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茅台集团发行150亿股企业债券,拟收购贵州高速公路股份

新京报(记者薛晨)9月16日,新京报记者从上海证券交易所公司债券项目信息平台获悉,贵州茅台白酒(集团)有限公司(以下简称茅台集团)发布了有关2020年企业债券公开发行(面向专业投资者)的相关信息,拟发行的债券规模不超过(包括)150亿元。无论是从茅台集团的角度来看,还是在合并范围内的子公司,都是首次发行。

根据上海证券交易所公布的信息,该债券的发行人是茅台集团,主要承销商是五矿证券有限公司。从发行手册中披露的信息可以看出,债券募集资金被用于收购贵州高速公路(以下简称贵州高速公路)集团有限公司的股权,偿还利息债务,补充流动性需求等。

据了解,茅台集团收购贵州高速公路部分股份,经省级国有资产监督管理委员会批准,已获省级人民政府批准转让贵州高速公路集团有限公司部分股份,并同意以150亿元的转让价格将贵州国有资产监督管理委员会持有的贵州高速公路股份转让给茅台集团。具体转让比例最终由2019年审计报告决定。

从贵州高速公路的财务信息可以看出,贵州高速公路的净利润自2018年以来开始下降。2018年末达到5.56亿元的高位后,到2019年将减半至3.18亿元,2020年上半年将出现巨额亏损,母公司股东的净利润损失将达到19.16亿元。然而,由于贵州高速公路是贵州公路行业的龙头企业,包括贵州高速公路里程的54.95%,贵州高速公路在贵州公路行业中占据着更为明显的主导地位。

茅台集团表示,如果所有债券都能成功发行并假定用于收购贵州高速公路股份,那么根据2020年6月30日合并报表口径,发行人的资产负债率将升至19.54%,仍处于相对较低的水平。通过发行固定利率的公司债券,茅台集团有利于锁定公司的财务成本,避免贷款利率波动的风险。

茅台集团还表示,目前公司资产规模大,资金需求大,通过发行公司债券,可以拓宽公司融资渠道,有效满足公司中长期业务发展的资金需求。但是,从现有的信息来看,茅台集团没有进一步解释它基于发行债券购买贵州高速公路的考虑。

不过,目前茅台集团在贵州省从事的业务,除了白酒外,还涵盖金融、教育、交通等领域。茅台集团拥有贵州省多家重要企业和高校的股份。其中,贵州银行12%的股份,贵州铁路投资有限公司的2.06%,贵阳龙东宝国际机场有限公司29.72%的股份归贵州茅台集团所有。茅台机场和茅台学院是茅台集团的子公司。甚至贵州广电信息网络有限公司也持有茅台集团11.55%的股份。

此外,贵州茅台股份于9月15日发出通知,其控股子公司贵州茅台集团金融有限公司开展固定收益证券投资业务,总投资规模不超过其总资本的70%。

新京报记者薛晨图片上海证券交易公司债券项目信息平台截图

徐晶晶编辑校对薛景宁

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