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正荣地产资金链透视:年内8次发美元债融资 总负债近1300亿元拿地放缓

曾融房地产10月31日宣布,公司将发行总本金为3亿美元的优先债券,年利率为9.15%。净收益将用于偿还现有债务(包括但不限于一些现有票据)。

据了解,正荣房地产今年迄今已进行了多笔债券发行融资。1月16日,正荣宣布,计划再发行一张年利率为10.5%的2020年到期的1.5亿美元优先债券。该债券与2018年6月28日发行的2.5亿美元优先债券合并,形成了一个单一系列。

2月12日,镇荣房地产公司宣布,计划发行年利率为9.80%的2.3亿美元优先债券。3月3日,镇荣房地产和渣打银行达成了发行2亿美元优先债券的购买协议,年利率为9.15%。3月27日,镇荣房地产公司宣布,计划在2023年发行4.2亿美元的优先债券,年利率为8.65%。

8月13日晚,正荣宣布,将增发1.1亿美元的优先债券,这些债券将与2022年3月8日到期的2亿美元优先债券合并,形成一个单一类别,年利率为9.15%。正荣地产房地产表示,计划从发行额外债券的净收益中为现有债务提供再融资。

9月24日,正荣发出通知,发行了3亿美元的优先债券,年利率为8.7%,2022年到期。

此外,6月13日,正荣发布通知,发行2亿美元优先可持续债券,用于再融资现有债务。今年9月19日,正荣地产完成了首次发行价值11亿元的公司债券,向符合条件的投资者发行,期限四年,利率为7.16%。

一些业内人士说,正荣房地产如此频繁的融资,可见债务对资本需求的压力很大。据统计,截至2019年6月30日,镇荣房地产负债总额为1262.17亿元,资产负债率为81.29%,净负债率为70.8%。2019年上半年,镇荣房地产活动产生的净现金流量为-77.23亿元,而2018年全年为-16.6亿元、-42.39亿元和-26.64亿元。

也许是由于财政压力,今年迄今为止,正荣房地产在土地市场上一直被低估。根据中国参考研究所(ChinaReferenceResearchInstitute)披露的数据,1至9月,镇荣房地产以231亿元人民币获得了土地,在房地产行业排名第32位,而去年同期为323亿元,在该行业排名第17位。

数据显示,镇荣房地产于2018年1月16日在香港上市,当年成功加入了数千亿家规模俱乐部。根据镇荣房地产2018年的业绩,该年的合同销售额为1080.17亿元,比去年同期增长54.0%。2019年,正荣房地产设定了1300亿元的销售目标,其中901亿元是在1月至9月完成的,其中股本销售额为491.4亿元,占总销售额的54.59%。

最近,正荣房地产行业以及人事变动引起了人们的关注。今年10月,正荣房地产总裁王本龙离职,王本龙也不是第一位离开正荣房地产的高管。据媒体报道,今年春节以来,正荣房地产的离场名单包括:正荣资本总经理蒋琛、正荣房地产人力资源执行董事陈元、正荣房地产副总裁刘翔、郑融法律审计主管杨振林、正荣设计管理中心总经理郭永龄等。(完)

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